Accédez au profil prospect de votre futur résident :
1. Sélectionnez l’onglet « Unit & Deposit » (Unité et dépôt) situé à gauche du profil du prospect.
Sur cet écran, vous devrez renseigner les champs suivants : Prénom, Nom de famille et Unité. Ces champs sont obligatoires pour envoyer le dossier vers RealPage.
Bien que la date d’emménagement (Move-in date) ne soit pas obligatoire, elle est fortement recommandée.
Remarque : En passant votre souris sur le bouton « Sync to EMR », vous pourrez voir quelles informations sont manquantes.
Votre onglet « Unit & Deposit » peut être séparé et apparaître différemment des captures d’écran ci-dessus. Si c’est le cas, veuillez consulter l’article expliquant le processus Unité, Dépôt & Remboursements.
Options de niveau de confidentialité :
Private :
À utiliser pour les futurs résidents qui occuperont l’unité seuls.
À utiliser ÉGALEMENT lorsque deux résidents figurent sur un même dossier (un principal et un secondaire).
Vous utiliserez ce niveau de confidentialité dans 99 % des cas pour les unités privées.
Private / 2nd toggle :
À utiliser UNIQUEMENT lorsque deux résidents occupent la même unité ensemble mais ont chacun un dossier prospect distinct.
(Exemple : Mary et Marvin Smith ont deux dossiers prospects séparés mais emménagent ensemble. Mary sera configurée en Private (2nd toggle désactivé) et Marvin en Private (2nd toggle activé).)
2. Cliquez sur le bouton bleu « Update » en bas de l’écran « Unit & Deposit » pour enregistrer vos modifications une fois toutes les informations complétées.
3. Dans le coin supérieur droit, le bouton « Sync to EMR » devrait apparaître en bleu (ce qui signifie que toutes les informations nécessaires à la synchronisation ont été ajoutées).
4. Cliquez sur ce bouton pour envoyer le futur résident vers RealPage.
Remarque : Ce bouton de synchronisation ne peut être utilisé qu’une seule fois. Assurez-vous donc d’être prêt·e à effectuer l’envoi avant de cliquer.
Une fois le bouton activé, il passera du bleu au gris et affichera « Synced to EMR ».
En passant votre souris dessus, vous verrez la date et l’heure exactes de la synchronisation.
5. Dans RealPage, vous pouvez rechercher le nouveau prospect dans la section « Prospects » ou le retrouver dans la liste des « New Prospects ».
Ne modifiez pas le nom dans RealPage après la synchronisation. Si le nom est modifié et ne correspond plus à celui dans WelcomeHome, un doublon sera créé lors du renvoi des données.
Une fois synchronisé, les éléments suivants sont transférés :
- Nom du prospect
- Coordonnées du prospect
- Informations des influenceurs
À partir de ce moment, RealPage devient la source principale des données (source of truth). Toute modification concernant la date d’emménagement ou l’unité sera alors automatiquement renvoyée vers WelcomeHome.