Utilisez ce rapport lorsque vous souhaitez consulter les dépôts et frais communautaires reçus sur une période donnée pour des résidents n’ayant pas encore emménagé.
Remarque : Si une personne a déjà emménagé, elle n’apparaîtra plus dans le rapport actuel des déposants.
Depositor List
Ce rapport affiche les informations suivantes :
- Prospect & Communauté
- Date de réception du dépôt
- Montant du dépôt
- Date de réception des frais communautaires
- Montant des frais communautaires
- Niveau de confidentialité
- Numéro d’unité
- Date d’emménagement prévue
Ces informations proviennent de l’onglet Unit ou Unit & Deposit du profil du prospect :
Votre onglet Unit & Deposit peut être séparé ou présenter une apparence différente de celle affichée dans les captures d’écran ci-dessus.
Dans ce cas, veuillez consulter la documentation expliquant le fonctionnement du processus Unit, Deposit & Refunds.
Filtres et personnalisation
Le rapport Depositor List peut être filtré par :
- Communauté
- Plage de dates
Des options supplémentaires spécifiques au rapport sont disponibles dans “More Filters”, et des colonnes peuvent être ajoutées ou réorganisées via “Edit Columns.”
Dépôts annulés et listes d’attente
Le rapport peut également afficher :
- Les dépôts annulés
- Les entrées supprimées de la liste d’attente
Ces informations apparaissent dans la colonne “Lease Canceled On”.
Cela permet :
- Aux équipes commerciales de conserver le crédit des dépôts enregistrés
- D’assurer un reporting plus précis en cas de remboursement ou d’annulation
Personnalisation des rapports
Important : Les rapports sont désormais entièrement personnalisables.
Ils peuvent être modifiés, formatés et enregistrés comme rapports supplémentaires dans l’onglet Standard Reports.
Consultez l’article et la vidéo Customized Reports pour des instructions détaillées.
Les communautés sélectionnées et les plages de dates resteront enregistrées (« sticky ») lorsque vous quittez et revenez sur la page pour tous les rapports standards.
Option Heatmap
Remarque : Certains rapports incluent une option déroulante “Heatmap” :
Cette fonctionnalité permet de mettre en évidence certaines colonnes avec un code couleur automatique :
- 🟢 Vert = meilleure performance
- 🔴 Rouge = performance la plus faible
Vous pouvez choisir un affichage du meilleur au moins bon, ou inversement.