Utilisez ce rapport lorsque vous souhaitez analyser les taux de conversion et la progression des prospects en fonction de la source de lead principale et secondaire.
Lead Source Analysis
Ce rapport affiche les informations suivantes :
- Catégorie de source de lead
- Source de lead
- Source de lead secondaire
- Position de la source (primaire ou secondaire)
- Communauté (sauf si une communauté spécifique est sélectionnée dans le filtre)
- Nombre de nouvelles demandes provenant de cette source & pourcentage du total des demandes
- Nombre d’appels et de visites provenant de cette source
- Nombre de dépôts provenant de cette source & taux de conversion (%)
- Nombre d’entrées (move-ins) provenant de cette source & taux de conversion (%)
- Totaux : nombre de nouvelles demandes & pourcentage total (100 %)
Remarque : Les taux de conversion représentent le pourcentage des nouvelles demandes provenant de cette source spécifique qui ont progressé vers l’étape suivante.
Paramètres et filtres
Par défaut, le rapport :
- Affiche les données du mois en cours
- Trie par catégorie de source de lead
Utilisez les filtres en haut du rapport pour :
- Sélectionner une plage de dates spécifique
- Trier par communauté
Ce rapport peut être filtré par :
- Communauté
- Date
- Vue (par communauté ou par source de lead)
Des options supplémentaires sont disponibles dans “More Filters”, et vous pouvez ajouter ou réorganiser des colonnes via “Edit Columns.”
Filtres avancés (More Filters)
Sous l’onglet More Filters, vous pouvez également filtrer par :
- Scores
- Types de soins (Care Types)
- Exclure ou afficher uniquement les prospects :
- Ouverts
- Clôturés
- Entrés (Moved In)
- Rejetés
- Non contactés
- Supprimés
- Source de lead
- Traits
- Événements déclencheurs (Trigger Events)
- Genre
- …et bien plus encore
Affichage de la source de lead secondaire
Vous pouvez également choisir d’afficher la source de lead secondaire :
- Dans le filtre “Lead Source:”
- Cochez “Secondary”
Si un prospect possède une source principale et une source secondaire, vous pourrez désormais la visualiser dans le rapport.
Remarque : si certains leads n’ont pas de source secondaire et que ce filtre est appliqué, une catégorie “None” apparaîtra pour représenter les prospects sans source secondaire.
Nouveaux filtres d’activités (comme dans Sales Activity Summary)
Lead Source Analysis prend désormais en charge les mêmes filtres d’activités que Sales Activity Summary :
All vs New Inquiry
- New Inquiry : affiche uniquement les prospects ayant effectué une demande pendant la période sélectionnée.
- All : affiche toutes les activités et avancements d’étapes survenus pendant la période, quelle que soit la date de la demande initiale.
⚠ Ce filtre influence les taux de conversion.
- Pour voir les conversions uniquement des nouvelles demandes → utilisez New Inquiry.
- Pour voir les conversions basées sur les activités survenues durant la période → utilisez All.
Scheduled vs Complete
Permet d’afficher :
- Les activités complétées
- Les activités planifiées
- Ou les deux
Auto Perform
Permet de filtrer pour afficher uniquement :
- Les activités effectuées automatiquement
- Les activités effectuées manuellement
Par défaut, les filtres correspondent à l’affichage précédent :
Le rapport montre toutes les activités complétées, avancements et conversions, indépendamment de la date de demande initiale.
Personnalisation des rapports
Important : Les rapports sont désormais entièrement personnalisables.
Ils peuvent être modifiés, formatés et enregistrés comme rapports supplémentaires dans l’onglet Standard Reports.
Consultez l’article et la vidéo Customized Reports pour des instructions détaillées.
Les communautés sélectionnées et les plages de dates resteront enregistrées (« sticky ») lorsque vous quittez et revenez sur la page pour tous les rapports standards.
Option Heatmap
Remarque : Certains rapports incluent une option déroulante “Heatmap” :
Cette fonctionnalité permet de mettre en évidence certaines colonnes avec un code couleur automatique :
- 🟢 Vert = meilleure performance
- 🔴 Rouge = performance la plus faible
Vous pouvez choisir un affichage du meilleur au moins bon, ou inversement.