Utilisez ce rapport lorsque vous recherchez des ratios de conversion pour les nouvelles demandes ou des avancements d’étapes pour les prospects travaillés sur une période spécifique.
Sales Conversion
Par défaut, ce rapport affiche les informations suivantes :
- Nombre de nouvelles demandes (New Inquiries)
- Taux de conversion Inquiry → Post-Tour pour les nouvelles demandes
- Taux de conversion Inquiry → Move-In pour les nouvelles demandes
- Taux de conversion Post-Tour → Move-In pour les nouvelles demandes
- Nombre de prospects ouverts
- Nombre de prospects travaillés
- Nombre d’avancements vers l’étape Post-Tour
- Nombre d’avancements vers l’étape Move-In
- Totaux
Plage de dates et regroupements
Ce rapport affiche par défaut les données du mois en cours sur l’ensemble de la plage de dates.
Utilisez les filtres en haut du rapport pour :
- Modifier la plage de dates
- Analyser les données semaine après semaine
- Mois après mois
- Trimestre après trimestre
- Année après année
Vous pouvez également utiliser le filtre By pour regrouper les données par :
- Communauté
- Groupe de communautés
- Conseiller commercial
- Type de soins
Options supplémentaires
Des options spécifiques au rapport sont disponibles dans “More Filters.”
Filtres avancés (More Filters)
Sous l’onglet More Filters, vous pouvez également filtrer par :
- Scores
- Types de soins (Care Types)
- Exclure ou afficher uniquement les prospects :
- Ouverts
- Clôturés
- Entrés (Moved In)
- Rejetés
- Non contactés
- Supprimés
- Source du lead
- Traits
- Événements déclencheurs (Trigger Events)
- Genre
- …et bien plus encore
Personnalisation des rapports
Important : Les rapports sont désormais entièrement personnalisables.
Ils peuvent être modifiés, formatés et enregistrés comme rapports supplémentaires dans l’onglet Standard Reports.
Consultez l’article et la vidéo Customized Reports pour des instructions détaillées.
Les communautés sélectionnées et les plages de dates resteront enregistrées (« sticky ») lorsque vous quittez et revenez sur la page pour tous les rapports standards.
Option Heatmap
Remarque : Certains rapports incluent une option déroulante “Heatmap” :
Cette fonctionnalité permet de mettre en évidence certaines colonnes avec un code couleur automatique :
- 🟢 Vert = meilleure performance
- 🔴 Rouge = performance la plus faible
Vous pouvez choisir un affichage du meilleur au moins bon, ou inversement.