Utilisez ce rapport lorsque vous recherchez des informations sur la progression des prospects dans le pipeline ainsi que sur les ratios de conversion.
Sales Funnel
Ce rapport affiche les informations suivantes :
Remarque : Le funnel commercial n’affiche pas uniquement les prospects actuellement dans une étape donnée, mais tous les prospects qui sont passés par cette étape à un moment de leur parcours.
- Étape du prospect (Prospect Stage)
- Nombre de prospects ayant été dans cette étape au cours de leur parcours
- Pourcentage de prospects
- Taux de conversion
Remarque : Cliquez sur les nombres de prospects pour afficher une liste pré-filtrée des prospects correspondants.
Paramètres et filtres
Par défaut, ce rapport affiche :
- Les données du mois en cours
- Les données de tous les utilisateurs (Sales Counselors)
Utilisez les filtres en haut du rapport pour :
- Modifier la plage de dates
- Filtrer par conseiller commercial spécifique
Des options supplémentaires spécifiques au rapport sont disponibles dans “More Filters.”
Filtres avancés (More Filters)
Sous l’onglet More Filters, vous pouvez également filtrer par :
- Scores
- Types de soins (Care Types)
- Exclure ou afficher uniquement les prospects :
- Ouverts
- Clôturés
- Entrés (Moved In)
- Rejetés
- Non contactés
- Supprimés
- Source du lead
- Traits
- Événements déclencheurs (Trigger Events)
- Genre
- …et bien plus encore
Personnalisation des rapports
Important : Les rapports sont désormais entièrement personnalisables.
Ils peuvent être modifiés, formatés et enregistrés comme rapports supplémentaires dans l’onglet Standard Reports.
Consultez l’article et la vidéo Customized Reports pour des instructions détaillées.
Les communautés sélectionnées et les plages de dates resteront enregistrées (« sticky ») lorsque vous quittez et revenez sur la page pour tous les rapports standards.
Option Heatmap
Remarque : Certains rapports incluent une option déroulante “Heatmap” :
Cette fonctionnalité permet de mettre en évidence certaines colonnes avec un code couleur automatique :
- 🟢 Vert = meilleure performance
- 🔴 Rouge = performance la plus faible
Vous pouvez choisir un affichage du meilleur au moins bon, ou inversement.