Utilisez ce rapport lorsque vous souhaitez analyser les taux de conversion et la progression des prospects en fonction des référents.
Referral Analysis
Ce rapport affiche les informations suivantes :
- Nom de la communauté
- Source du lead
- Organisation
- Nombre de nouvelles demandes & pourcentage du total des demandes
- Nombre de dépôts & taux de conversion
- Nombre d’entrées (move-ins) & taux de conversion
- Nombre d’activités
Filtres disponibles
Ce rapport peut être filtré par :
- Communauté
- Dates
- Sources de leads
- Vue (par communauté, source de lead, organisation, etc.)
Des options supplémentaires spécifiques au rapport sont disponibles dans “More Filters”, et vous pouvez ajouter ou réorganiser des colonnes via “Edit Columns.”
Filtres avancés – More Filters
Sous le bouton More Filters, vous pouvez choisir de filtrer par :
- Prospects
- Referrers
Si vous sélectionnez Referrers, vous pourrez filtrer davantage par :
- Scores
- Source du lead
- Organisation
- …et bien plus encore
Si vous sélectionnez Prospects, vous pourrez filtrer davantage par :
- Étapes (Stages)
- Exclure et/ou afficher uniquement les prospects :
- Ouverts
- Clôturés
- Entrés (Moved In)
- Rejetés
- Non contactés
- Supprimés
- Scores
- Types de soins (Care Types)
- Source du lead
- Filtres avancés (motif de clôture, conseiller commercial, traits, etc.)
Personnalisation des rapports
Important : Les rapports sont désormais entièrement personnalisables.
Ils peuvent être modifiés, formatés et enregistrés comme rapports supplémentaires dans l’onglet Standard Reports.
Consultez l’article et la vidéo Customized Reports pour des instructions détaillées.
Les communautés sélectionnées et les plages de dates resteront enregistrées (« sticky ») lorsque vous quittez et revenez sur la page pour tous les rapports standards.
Option Heatmap
Remarque : Certains rapports incluent une option déroulante “Heatmap” :
Cette fonctionnalité permet de mettre en évidence certaines colonnes avec un code couleur automatique :
- 🟢 Vert = meilleure performance
- 🔴 Rouge = performance la plus faible
Vous pouvez choisir un affichage du meilleur au moins bon, ou inversement.