Dans WelcomeHome, vous pouvez consigner des activités qui ont déjà eu lieu. Pour consigner une activité, cliquez sur le bouton bleu « Add Activity » situé dans le coin inférieur droit de votre écran.
Vous devrez ensuite choisir entre « Log an Activity » et « Schedule an Activity ».
Sélectionnez « Log an Activity ».
Saisissez le nom du/de la prospect ou du/de la référent·e, puis cliquez sur « Next ».
Remplissez les champs dans l’écran de l’activité, puis cliquez sur « Add ».
Vous ne pouvez pas consigner une activité à une date future. Vous devez sélectionner la date d’aujourd’hui ou une date antérieure. Toutes les dates futures seront barrées.
Certaines activités peuvent nécessiter l’ajout de notes pour pouvoir être consignées. Vous reconnaîtrez cette exigence grâce à l’astérisque affiché à côté de la section des notes, comme illustré ci-dessous :
Les nouveaux prospects, visibles dans le coin supérieur droit du Planificateur quotidien, doivent être acceptés ou refusés avant que vous commenciez à travailler le lead. Pour accepter ou refuser un nouveau prospect, cliquez sur son nom sous l’onglet correspondant.
Si vous hésitez à accepter ou refuser un lead, vous pouvez planifier une activité avec le/la nouveau·elle prospect afin d’obtenir davantage d’information. Toutefois, une fois cette activité complétée, WelcomeHome vous demandera d’accepter ou de refuser le lead en fonction de cette activité réalisée.
Vous avez toujours la possibilité de sélectionner « I don’t know yet », mais la notification vous invitant à accepter ou refuser le prospect s’affichera chaque fois que vous complétez une activité, et ce, jusqu’à ce que vous ayez accepté ou refusé le nouveau prospect.