Dans WelcomeHome, vous pouvez planifier des activités à réaliser ultérieurement. Pour planifier une activité, vous pouvez soit cliquer sur le bouton bleu « Add Activity » situé dans le coin inférieur droit de votre écran, soit accéder au profil du/de la prospect ou du/de la référent·e et cliquer sur « Add Activity » dans la section des activités.
Vous devrez ensuite choisir entre « Log an Activity » et « Schedule an Activity ».
Sélectionnez « Schedule an Activity ».
Remplissez les champs à l’écran, puis cliquez sur « Add ». L’activité apparaîtra dans votre Planificateur quotidien à la date prévue.
Les nouveaux prospects, visibles dans le coin supérieur droit du Planificateur quotidien, doivent être acceptés ou refusés avant que vous commenciez à travailler le lead. Pour accepter ou refuser un nouveau prospect, cliquez sur son nom sous l’onglet correspondant.
Si vous hésitez à accepter ou refuser un lead, vous pouvez planifier une activité avec le/la nouveau·elle prospect afin d’obtenir davantage d’information. Toutefois, une fois cette activité complétée, WelcomeHome vous demandera d’accepter ou de refuser le lead en fonction de cette activité réalisée.
Vous avez toujours la possibilité de sélectionner « I don’t know yet », mais la notification vous invitant à accepter ou refuser le prospect s’affichera chaque fois que vous complétez une activité, et ce, jusqu’à ce que vous ayez accepté ou refusé le nouveau prospect.