Si un·e prospect ou un·e influenceur·e répond à l’un de vos courriels, il est recommandé d’en consigner la trace dans le système afin de conserver un historique des échanges. Pour ce faire, WelcomeHome permet d’enregistrer un courriel comme « Inbound » (entrant).
1. Accédez au profil du/de la prospect auquel l’influenceur·e est associé·e. Cliquez sur l’onglet « Activities » dans la colonne de gauche du profil.
2. Cliquez sur le bouton vert « Add Activity » situé dans le coin supérieur droit de l’écran.
3. Sélectionnez « Log an Activity » dans le sous-menu qui s’affiche.
4. Choisissez le type d’activité « Email » ou « Email In » (selon les options disponibles).
Inscrivez la date de réception du courriel dans le champ Date Completed.
Dans le champ Direction, sélectionnez « Inbound » afin d’indiquer qu’il s’agit d’un courriel entrant.
Le résultat sera automatiquement marqué comme Completed.
5. Vous pouvez copier-coller la réponse reçue ou ajouter un résumé dans le champ des notes.
Cliquez sur le bouton bleu « Add » situé dans le coin inférieur droit pour enregistrer l’activité.