Intégration de Zoom

Intégration Zoom avec WelcomeHome

Nous avons créé une intégration avec Zoom pour faciliter les visites virtuelles et les réunions.
Vous trouverez ci-dessous les instructions pour configurer et utiliser cette intégration.

Activation de l’intégration Zoom

1️⃣ Accéder à votre profil utilisateur

Rendez-vous dans votre profil utilisateur.

Cliquez sur « Zoom Integration »

2️⃣ Connecter votre compte Zoom

Cliquez sur « Connect to Zoom ».
Vous serez redirigé vers Zoom afin de vous connecter et d’autoriser l’intégration.

Une fois connecté, vous serez redirigé vers WelcomeHome.
Lorsque la connexion est active, vous verrez les informations de connexion dans la section Zoom Integration.

⚠️ Remarque : Il se peut que vous deviez demander l’approbation de votre administrateur Zoom. Si cette étape est requise, l’administrateur de votre compte recevra un e-mail pour approuver l’intégration. Une fois approuvée, vous recevrez un e-mail avec un lien pour finaliser l’intégration.

Utilisation de l’intégration Zoom

Une fois activée, vous pouvez planifier une réunion dans WelcomeHome et une réunion Zoom sera automatiquement créée.

Lorsque vous ajoutez une activité dans WelcomeHome :

• Vous verrez une case à cocher intitulée « Zoom Meeting? »
• Cochez cette case pour utiliser l’intégration Zoom pour cette activité

⚠️ Important :

• Si vous ne spécifiez pas d’heure de début/fin, la réunion Zoom sera programmée pour immédiatement.
• Sinon, elle commencera à l’heure sélectionnée.

1️⃣ Finaliser la planification

Cliquez sur « Add » pour enregistrer l’activité.
Une fenêtre s’ouvrira avec les détails de la réunion Zoom.

Vous pourrez :

• Copier les informations dans le presse-papiers
• Choisir de les envoyer par e-mail

2️⃣ Envoyer la réunion par e-mail

Si l’intégration e-mail est activée :

• Cliquez sur « Send Via Email »
• Un e-mail s’ouvrira avec :
  • L’adresse e-mail préremplie
  • L’objet
  • Le texte du message

Envoyez ensuite l’e-mail.

3️⃣ Démarrer la réunion

Une fois l’activité planifiée :

• Elle apparaîtra dans les activités du prospect
• Elle sera également visible dans votre Day Planner

Pour démarrer la réunion, cliquez sur « Start Zoom »

Une fois la réunion terminée, un enregistrement sera automatiquement joint à l’activité complétée pour référence future.

Désinstaller l’intégration Zoom

Si vous ne souhaitez plus connecter votre compte Zoom à WelcomeHome :

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite
2. Sélectionnez « Profile »
3. Cliquez sur « Zoom Integration » dans le menu de gauche
4. Cliquez sur « Disconnect »